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全球鋼市繼續調整走勢
發布日期:2018-05-31  
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五月份的國際鋼市先揚后抑。月末,124.2點的全球鋼材基準價格指數,周環比下跌0.9%(跌幅收斂),月環比上漲0.3%(漲幅收斂)。其中:扁平材指數117.9點,周環比下跌0.4%(跌幅收斂),月環比上漲0.1%(由跌轉升);長材指數131.1點,周環比下跌1.5%(跌幅擴大),月環比上漲0.6%(漲幅收斂);亞洲指數128.9%點,周環比下跌0.9%(跌幅擴大),月環比上漲1.8%(漲幅收斂)。亞洲中的中國指數132.4點,周環比下跌1%(跌幅擴大),月環比上漲2.5%(漲幅收斂);美洲指數139點,周環比下跌0.5%(漲幅收斂),月環比上漲1.7%(漲幅收斂);歐洲指數106.6點,周環比下跌1.1%(跌幅收斂),月環比下跌4.5%(跌幅擴大)。美國政府在中美貿易上的出爾反爾,使包括美國在內全球鋼材市場均出現了先揚后抑、波動弱行的走勢,短期頭部也若隱若現。為此,結合基本面情況預測,6月份的國際鋼市或繼續震蕩調整走勢。

4月全球粗鋼產量同比增長4.1%。國際鋼協數據顯示:2018年4月,全球64個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.483億噸,同比增長4.1%;同月,粗鋼產能利用率76.9%,同比增長2.4個百分點,環比增長2.4個百分點;1-4月,全球粗鋼產量5.75億噸,同比增長4.26%。

安賽樂米塔爾今年一季度業績大增。安賽樂米塔爾發布2018年第一季度報告顯示,息稅折舊及攤銷前利潤為25億美元,同比大增12.6%。

俄、土、日、印四國準備對美征收報復性關稅。世界貿易組織證實,俄羅斯、土耳其、日本、印度已經告知世貿組織,由于美國準備對這幾個經濟體的鋼鋁產品征收高關稅,卻沒有根據世貿組織規則作出補償,因此這四國準備對美國產品征收報復性關稅。

亞洲鋼材市場:震蕩弱行。該地區128.9點的鋼材基準價格指數,周環比下跌0.9 %(跌幅擴大),月環比上漲1.8%(漲幅收斂),年同比上漲23.4%。

扁平材方面:市場價格小幅下滑。在日本,東京市場熱卷699美元/噸,冷卷780美元/噸,分別較之前下跌5美元/噸和8美元/噸。中厚板753美元/噸,下跌6美元/噸。5月初,日本熱卷出口630美元/噸(FOB),冷卷730美元/噸(FOB),鍍鋅板810美元/噸,中厚板660美元/噸(FOB),均與之前持平。5月份,中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價659美元/噸(FOB),較月初下跌8美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價709美元/噸,下跌9美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口791美元/噸(FOB),與前持平。

長材方面:市場價格穩中有跌。在越南,環境資源部部際聯合監管委員會認為,目前臺塑河靜鋼鐵公司2號高爐已達到環保要求,可依法進行試運行。有業內人士表示, 2號高爐的試運行,將使臺塑河靜鋼鐵公司2018年鋼產量達到500萬噸,是2017年的3倍。在新加坡,由于最近中國螺紋鋼價格暫穩,新加坡進口螺紋鋼價格也逐漸趨穩,買賣雙方報價還盤與月初基本持平。目前,中國大多數鋼廠對新加坡螺紋鋼CFR報價在570-575 美元/噸,然而,土耳其現貨資源CFR新加坡報價多在560-565美元/噸。新加坡地區終端買家CFR議價盤多在550美元美元/噸左右,與月初持平。有新加坡貿易商表示,大部分買家CFR議價盤維持在550美元/噸,但都不愿意提高議價。有消息透漏,CFR可成交價格基本在550-565美元/噸左右。在日本,東京市場螺紋鋼均價為626美元/噸,小型型鋼735美元/噸,分別比前期下跌6美元和8美元。據日本國土交通省預計,6月份日本建筑行業的普通碳鋼需求預計將達165萬公噸,同比下降0.3%,但與5月份相比,月環比卻會上漲6.5%。目前,東京鋼材市場大型H型鋼價格為84,000-85,000日元/公噸($ 767- $ 776 / 公噸),基本型螺紋鋼價格則為73,000-74,000日元/公噸,兩者月環比可能上漲1000日元/噸左右。5月份,東南亞市場線材價格也由于中國市場相對穩定而保持平穩。各國鋼廠對東南亞地區線材的背對背交易CFR報價在595-600 美元/噸。有貿易商表示,有少數的非合金線材以565美元/噸的CFR價格銷往東南亞市場,相當于合金線材以575-580美元/噸的CFR價格成交。東南亞市場線材CFR進口參考價格在575-595美元/噸,價格也大體平穩。

貿易關系方面:(1)黎巴嫩經濟與貿易部日前發布公告,對自沙特、阿聯酋、埃及、中國進口的棒材、角材、隔板等特殊型鋁材產品發起反傾銷調查;(2)5月24日,韓國國家貿易委員會(KTC)決定對中國產低碳鍍鋅鋼絲征收反傾銷稅。KTC表示,將建議財政部在未來5年里對從中國進口的低碳鍍鋅鋼絲征收8.6%的反傾銷稅。

簡測:基于亞洲市場的基本面情況,預測6月份的亞洲鋼市或繼續震蕩調整走勢。

歐洲鋼材市場:繼續下調。該地區106.6的鋼材基準價格指數,周環比下跌1.1%(跌幅收斂),月環比下跌4.5(跌幅擴大),年同比上漲25.2%。

扁平材方面:市場價格繼續趨跌。在西北歐,雖然多數卷材廠堅稱最近數月價格穩定,很多資深市場人士也同意價格穩定的觀點。但事實是,熱軋卷價格正在緩慢向600歐元/噸(707美元/噸)的目標靠近。有市場人士稱,鋼廠自有經銷商和服務中心的報價表明,實際出廠價已經低于580-590歐元/噸的鋼廠報價。該人士進一步表示,服務中心對鋼材用戶的報價只有在價格很低的情況下才會被接受。據悉,有比利時買家對此表示認同并指出,一些服務中心嘗試通過降價達成業務,買家依然不愿采購。這兩位市場人士認為,出廠價在555-575歐元/噸,并把買家不愿采購歸因于目前鋼鐵行業面臨的政治不穩定局面。這包括美國宣布征收進口關稅、進口資源可能改道、與歐盟的談判,以及關稅推遲實施等等,擔心操作錯誤而暫緩采購。在歐盟部分地區,市場價格繼續下跌,而且跌幅有所擴大。熱軋板卷出廠價格649美元/噸,較月初下跌31美元/噸。冷軋板卷出廠價格738美元/噸,下跌33美元/噸。5月后半月,歐盟熱軋板卷進口價格630美元/噸(CFR),較月初下跌5美元/噸。冷軋板卷進口價格725美元/噸(CFR),下跌5-8美元/噸。在獨聯體,鋼廠已暫停6月冷熱軋卷出口訂單。有市場人士預計,6月初獨聯體鋼廠將會提供7月產品報價,但由于市場情緒低迷,報價或會降低。目前,俄羅斯和烏克蘭6月生產的熱軋卷和冷軋卷在出口市場上成交價分別為540-555美元/噸fob和610-620美元/噸fob黑海。在土耳其,由于需求疲弱,鋼廠開始低價銷售下個軋制周期生產的材料。由于當地鋼廠已經完成6月產品銷售,5月下旬起開始接受7月軋制訂單,但價格較前月初略有下降。有買方人士稱,熱軋卷報價已經跌至590-600美元/噸(出廠價),冷軋卷為675-690美元/噸,0.5mm熱鍍鋅出廠價為760-770美元/噸。有服務中心人士稱,并非所有鋼廠6月訂單都已接滿,并且夏季通常都會降價。因此,我預計價格將會繼續下跌。特別是進入齋月后,市場活動進一步減少。此外,即將到來的6月提前大選,以及土耳其里拉兌美元持續貶值,也讓市場人士謹慎觀望。有貿易商稱,人們看不清市場走勢,傾向于推遲訂購。另有貿易商稱,我認為8月土耳其卷材價格將會繼續下滑,9月或9月底可能會反彈,屆時市場將會變得活躍。中國卷材價格穩定,所以我認為短期內價格不會出現急劇變化。同時,由于里拉貶值,獨聯體鋼廠6月生產的熱軋卷對土耳其市場報價也明顯下降。由于出口市場需求也在走弱,這給當地鋼廠帶來更大的價格壓力。

長材方面:市場價格漲跌不一。在歐盟。螺紋鋼出廠價格620美元/噸,較月初下跌6美元/噸。螺紋鋼進口價格590美元/噸(CFR),與前持平。在波蘭,螺紋鋼價格小幅下跌。目前,直徑為12毫米B500B規格螺紋鋼參考出廠價格從一周前的每噸2,250-2,290茲羅提跌至每噸2,220-2,270茲羅提(合每噸604到618美金)。有分析人士表示,價格下跌主要是受到來自歐洲的低價進口報盤的影響。但鑒于當地建筑用鋼需求強勁,螺紋鋼價格進一步滑落的可能不大。在獨聯體,地區方坯提價后市場基本接受,黑海地區方坯出口價格再次上漲9美元美元/噸。有分析人士表示,美國決定恢復對伊朗的貿易制裁,直接影響了伊朗方坯的出口量,對獨聯體地區的方坯出口構成利好。5月25日獨聯體產方坯FOB黑海參考出口價格為520美元/噸,較之前上漲9美元/噸。據悉,數批烏克蘭產鋼坯曾以515-520美元/噸FOB黑海價格成交。另一烏克蘭賣家又以FOB黑海價格520-525美元/噸成交5萬噸方坯,但是銷往中東和北非地區。有消息稱,最近一批俄羅斯產方坯在FOB黑海價格520美元/噸左右成交。5月下旬,獨聯體產方坯FOB黑海報盤價多在520-535美元/噸。烏克蘭的安賽米塔爾旗下Kryvyi Rih鋼廠,FOB黑海方坯報價在520-530美元/噸。俄羅斯Abinsk 鋼廠產方坯FOB黑海報價在535美元/噸。同時,白俄羅斯鋼廠產方坯包括預付款在內的FOB黑海價格為510-515美元/噸,這相當于不包括預付款在內的FOB黑海價格520-525美元/噸。在土耳其,受螺紋鋼和廢鋼價格下跌的影響,鋼廠下調方坯報價。目前,土耳其產方坯出廠價格降至每噸530-535美元,較之前下跌10美元/噸左右。有業內稱,國內政局不穩,里拉貨幣貶值,加上在齋月期間市場比較平靜,導致國內方坯需求偏弱,價格承壓走低。

簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,近期歐洲鋼市或繼續弱行調整走勢。

美洲鋼材市場:震蕩下調。該地區139的鋼材基準價格指數,周環比下跌0.5%(跌幅收斂),月環比上漲1.7%(跌幅收斂),年同比上漲23.6%。

扁平材方面:市場價格跌多漲少。在美國,由于貿易戰的“雙刃劍”效應,加之政策多變,導致近期美國鋼市波動無常。目前,美國熱軋板卷出廠價格972美元/噸,較月初上漲2美元/噸。冷軋板卷出廠價格1116美元/噸,較月初下跌4美元/噸。標準厚板出廠價格1037美元/噸,下跌13美元/噸。截至月末,美國熱軋板卷進口價格705美元/噸,較月初下跌5美元/噸。冷軋板卷進口價格805美元/噸,下跌2美元/噸。厚板進口價格800美元/噸,與前持平。

長材方面:市場價格基本平穩。在美國,主要地區進口的螺紋鋼678美元/噸(CIF 含手續費),較之前下跌16美元/噸。網用線材761美元/噸(CIF),小型型鋼728元/噸(CIF),與之前大體持平。

貿易關系方面:(1)5月21日,美國商務部宣布最終裁定,進口自越南的耐腐蝕鋼和冷軋鋼板使用的是原產自中國的基材,逃避了美國的反傾銷稅和反補貼稅。因此,美國商務部將指示美國海關和邊境保護局繼續對進口自越南的耐腐蝕鋼和冷軋鋼板收取現金保證金。美國海關和邊境保護局將對使用中國基材的越南耐腐蝕鋼征收199.43%的反傾銷現金保證金和39.05%的反補貼現金保證金,對使用中國基材的越南冷軋鋼板征收199.76%的反傾銷現金保證金和256.44%的反補貼現金保證金;(2)5月21日,巴西外貿委員會就對華熱軋鋼板反補貼調查作出終裁決定,出于公共利益考慮,暫不實施反補貼措施;(3)5月29日,加拿大國際貿易法庭表示,已對從中國、韓國和越南進口的鋼材展開初步反傾銷調查。該法庭將調查從這三國進口的“冷軋碳素鋼板產品”的傾銷和補貼是否對加拿大的鋼鐵行業造成了損害;(4)哥倫比亞工業部外貿秘書處發布的一份文件稱,有證據表明進口L型鋼和U型鋼存在傾銷行為,對哥倫比亞國內行業造成損害。為此,哥倫比亞當局決定延長對中國型鋼征收臨時反傾銷稅;(5)阿根廷生產部在官方公報中發布的文件稱,阿根廷已經開始對原產自中國的焊管和無縫管征收26%的最終反補貼從價稅。自5月23日開始實施,為期五年;

簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期美洲鋼市或繼續震蕩調整走勢。(中鋼協)

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